01. Além da Última Estrela – Maria Bethânia
02. Cheiro de Saudade – Ney Matogrosso
03. Eu Quero Meu Amor – Elba Ramalho
04. Romance - 14 Bis
05. Lavrador - Moraes Moreira
06. Memórias (Patch Memory) - Franco Perini
07. Essa Tal Felicidade - Tim Maia
08. Sete Desejos – Alceu Valença
09. Dois Corações - Nana Caymmi
10. Palavra Acesa - Quinteto Violado
11. Joaninha - Itamara Koorax
12. Renascer (Protection) - Franco Perini
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